Historia zespołu, który pomógł setkom osób odzyskać kontrolę nad finansami
W 2009 roku, po latach pracy w największych bankach inwestycyjnych i firmach doradczych w Polsce, zdaliśmy sobie sprawę z jednej rzeczy: system finansowy nie działa dla zwykłych ludzi.
Produkty są zbyt skomplikowane. Doradcy skupiają się na prowizjach, a nie na faktycznych potrzebach klientów. Brakuje przejrzystości i zaufania.
Postanowiliśmy to zmienić.
Nie ukrywamy kosztów, nie stosujemy niejasnych formuł cenowych. Wiesz dokładnie, za co płacisz i co otrzymujesz w zamian.
Nie sprzedajemy produktów finansowych ani nie otrzymujemy prowizji od instytucji. Nasze rekomendacje są zawsze obiektywne.
Nie chcemy, żebyś był od nas zależny. Nauczymy Cię podejmować świadome decyzje finansowe samodzielnie.
Nie budujemy abstrakcyjnych planów. Nasze rozwiązania są konkretne, możliwe do wdrożenia i dostosowane do Twojej sytuacji.
Współzałożyciel, specjalista ds. inwestycji
15 lat doświadczenia w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi. Były analityk w Deutsche Bank. Certyfikowany doradca finansowy (CFA).
Współzałożycielka, specjalistka ds. podatkowych
12 lat w branży doradztwa podatkowego. Była konsultantka w PwC. Ekspertka w optymalizacji podatkowej dla małych i średnich firm.
Starszy analityk finansowy
10 lat doświadczenia w analizie ryzyka kredytowego i budżetowaniu. Były kierownik zespołu w PKO BP. Specjalista ds. finansów osobistych.
Każdy projekt zaczyna się od bezpłatnej konsultacji. Chcemy zrozumieć Twoją sytuację, cele i obawy. Nie spieszymy się – budowanie zaufania wymaga czasu.
Następnie przeprowadzamy szczegółową analizę Twojej sytuacji finansowej. Na tej podstawie opracowujemy indywidualny plan działania – bez szablonów, bez uniwersalnych rozwiązań.
Wdrożenie planu odbywa się krok po kroku. Jesteśmy z Tobą przez cały proces, odpowiadamy na pytania i dostosowujemy strategię, jeśli sytuacja się zmienia.
Umów się na bezpłatną konsultację – omówimy Twoją sytuację i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.
Skontaktuj się z nami